Anos 50. Ilha de Santa Catarina. Cidade de Desterro. O imaginário ilhéu é povoado por histórias de bruxas e outras criaturas encantadas. Não por acaso, hoje a cidade é conhecida como Ilha da Magia. Muitas histórias podem ser ouvidas, porém nem todos podem contá-las. Vó Gracinda resolve atender ao pedido da neta Natília e conta um causo bruxólico para os netos. Depois disso, uma porta para o mundo “espiritual” foi aberta, onde passam as Bruxas da Ilha e o próprio Lúcifer para “buscar” a velha. Com a ajuda das rezas e benzeduras de sua Comadre Gamboa e de muita oração de todos, a velha Gracinda consegue se livrar das garras do capeta. Até quando?